1
初回面談
まずは情報収集！
会社を将来的にどうしていきたいのか
ほかの経営者はどう考えているのか
わからないことはアドバイザーに何でも
質問してください。
売却の流れ
準備からM&A成立までの一連の流れをご紹介します
お相手探し
・確定
・確定
契約・成立
準備からM&A成立まで
2
弊社との契約締結
M&Aは秘密厳守が原則です
アドバイザリー契約を締結することで、
当社は買い手候補に買収の打診をすることが
可能となります。
3
弊社による資料作成
お相手探しの第一歩
売却条件を記入した匿名概要書
（ノンネーム）を作成します。
会社が特定されない形式だから安心です。
Point
匿名概要書は会社が特定されないように、弊社アドバイザーが作成しています。実際の案件を見てみましょう
4
お相手候補との面談
お相手候補が興味を示されたら、
いよいよ面談！
「想い」を継承してくれる、
信頼できるお相手探し。
最適なお相手に出会うまで、
面談は何度でも可能です。
Point
どんなお相手候補がいるのか、
買い手インタビューを見てみましょう
5
お相手の絞り込み
条件を比較、お相手を決定します
複数のお相手候補から譲り受けの条件（意向表明）を受領。
条件を見比べてお相手を決めましょう。
（基本合意）
6
買収監査
今後の事業発展のポイント探し
お相手が法務・財務・労務などの
調査をおこないます。（デューデリジェンス）
7
譲渡契約の締結
いよいよ成約！
お互いの希望を落とし込んで
譲渡契約を作成し、締結します。
8
従業員・ご利用者への説明
大切な従業員や、ご利用者への説明
なぜＭ＆Ａを決断したのか
会社の「想い」を共有しましょう。
経験豊富な当社が同席し、伝え方も含めて
円滑な説明をお手伝いいたします。
Point
従業員・ご利用者に
なんて伝えればいいの？
- 仕事内容や給与・地位・転勤の可能性など、従業員が不安に感じやすいポイントをしっかり伝えると好印象。事業の譲り渡しは「逃げ」でも「負け」でもなく、「攻めの経営戦略」です。
- 大切に経営してこられた事業のいい所は更に伸ばし、手が付けられていなかった課題は改善を図る、そんなビジョンをお相手と一緒に伝えましょう。
- 従業員・ご利用者は、変化への不安を感じられることが多いです。
センシティブな不安については、個別面談で丁寧に解消していきましょう。
9
M&A成立
M&Aを実行します
取引対価のお支払い、重要物品の引き渡し、
弊社への報酬の支払いをおこないます。
M&Aのその後
実行して終わりではなく、実行後のお悩みも
弊社アドバイザーにお気軽にご相談ください。
