介護事業者の「想い」を
マッチング
当社は、介護業界最大級の商談型展示会CareTEX（ケアテックス）の開催や、インターネット通販で培ってきた介護業界での豊富な知識と人脈を活用し、介護業界に特化したM&A仲介事業を2015年よりスタートしました。
日々、多くの介護・福祉事業の「譲渡・売却」「譲受・買収」のご相談受けており、介護・福祉領域の友好的M&A仲介のリーディングカンパニーに成長しています。
介護・福祉事業のM&Aは、承継資産のほとんどが人的資産であり、案件毎にきめ細かい対応が必要になる中、当社では、取引対価のみならず、社風の相性まで考慮し、安心して譲渡・譲受いただける最適なマッチングを目指しています。
比較的、小規模な事業が多い介護業界のために、業界最安水準の成功報酬を実現し、介護事業の「想い」を、M&Aを通してマッチングさせていただきます。
初回面談
まずはお気軽にご連絡ください。
全国への訪問相談(※)は、無料にて承っております。
ご訪問の際には、介護事業への想いと、「譲渡・売却」をご検討の理由をお伺いします。
また、今後の流れや進め方を、丁寧に説明させていただきます。
※離島など一部地域のみ、有料とさせて頂きます。
秘密保持契約と
アドバイザリー契約
M&Aは秘密を厳守しなければなりません。
そのため、当社との間で秘密保持契約を締結させていただきます。
また、アドバイザリー契約を締結することで、当社は買い手候補に買収の打診をすることが可能となります。
匿名概要書（ノンネーム）の
作成
伺った内容を基にして、売却の価額も含めた諸条件の摺り合わせをした後に、匿名概要書（ノンネーム）を当社が作成いたします。
買い手候補には、売却を検討している事業者様が特定されないように作成いたしますので、ご安心ください。
マッチング
買い手候補は、匿名概要書を基に、買収の検討をいたします。
ご興味をお持ちいただいた時点で、買い手候補と当社の間で、秘密保持契約を締結します。
その後、詳細な資料を開示し、具体的な検討に入っていただきます。
●トップ面談
具体的な検討をいただいた買い手候補が、興味を示された際に、実際に売り手企業とご面談をいただきます。
介護のM&Aは、売る・買うのみではなく、Ｍ＆Ａ後に売り手企業の「想い」が継承されるかが大切です。買い手候補が信頼できる方なのか、また、介護事業にどのような「想い」を持っているのかを知る機会となります。
意向表明・基本合意
トップ面談の後に、買い手候補が前に進めていくために、「価額・スケジュール・諸条件」をどのように考えているかを記載した、意向表明書を頂戴します。
複数の買い手候補より意向表明書を頂戴した際には、どの買い手候補に売却をするのか、このタイミングで決定し、諸条件を定めた基本合意を締結いたします。
買収監査
（デューデリジェンス）
買い手候補は、ご提出いただいた資料が適切かどうか、判断する検証を行います。
主には、財務・法務・労務が中心となります。
最終条件の調整・
譲渡契約の締結
買収監査の後、最終的な条件を踏まえた譲渡契約を締結いたします。
従業員や関係者へのご説明
今まで事業を支えてくれた従業員や関係者への売却の説明はとても大切です。
なぜＭ＆Ａを検討したのか、また、なぜこの買い手候補に譲り渡しを行うのか、丁寧にご説明いたします。
経験豊富な当社が同席し、円滑な説明を行わせていただきます。
譲渡の実行
取引対価のお支払いは、この際に行われます。
当社の報酬も、このタイミングで初めて発生いたしますので、ご安心ください。
