介護M&A支援センター

売り手代表はご高齢で後継者も不在であったため、将来的な事業承継について検討されていました。当センターからお送りしていたお手紙を覚えていてくださり、2〜3年以内のリタイアを視野に入れていたタイミングでのお電話が後押しとなり、ご相談へとつながりました。

本事例の買い手企業は、全国で幅広く介護事業を展開しており、福祉用具貸与事業のさらなる拡大を目指していました。その中で、本案件が戦略に合致するものとして評価され、譲受をご検討いただくこととなりました。

面談時には、福祉用具貸与事業が他の介護事業と比較して好条件で譲渡されるケースがあることに加え、2〜3年後も現在と同様の市場環境や事業状況が続くとは限らないことをお伝えしました。
買い手探索の結果、複数社から関心をお寄せいただき、最終的に3社とのトップ面談を実施しました。いずれの買い手企業も売り手からの評価は高く、その中でも最も高い譲渡対価を提示した企業に独占交渉権を付与し、交渉を進めることとなりました。
その後のデューデリジェンスにおいて、一部業務運営について是正対応が必要な事項が見つかりましたが、買い手担当者と連携しながら行政への報告書を作成するとともに、必要な是正措置を速やかに実施し、自主的な報告も行いました。
最終的には円滑に成約へと至り、売り手・買い手双方にとって納得感のあるM&Aとなりました。

担当アドバイザーからのコメント

案件担当：松岡啓

売り手代表は、当センターからお送りしていたお手紙を覚えてくださっており、今回のお電話をきっかけにM&Aについてご相談いただきました。当初は2〜3年以内のリタイアを検討されていましたが、事業の状態や市場環境によって譲渡条件や譲渡価額が大きく変動する可能性があることをご説明したところ、早期での事業承継をご決断されました。
買い手探索では複数の企業から関心をお寄せいただきましたが、最終的には全国で介護事業を展開する本買い手企業とのご縁がつながりました。事業の継続性や今後の成長性の観点からも、売り手・買い手双方にとって良好なマッチングとなったものと考えています。